O knize: 1964 / Wolfovi se zjevuje šedovlasý černoch a slovo od slova opakuje řeč, kterou Wolfe pronesl před mnoha lety v Canově Lázně před setkáním černochů kuchařů, číšníků a lokajů. Pak mu Wolfeho řeč umožnila prolomit ledy nedůvěry a získat informace. Nyní je Wolfe vázán konceptem povinnosti a zavazuje se pomoci Paulu Whippleovi zabránit sňatku jeho syna Billa a bílé dívky Susan. Susan je však zabita a Bill je zatčen pro podezření z její vraždy..